Piloci wynajęci przez CIA przemycają broń i zaopatrzenie cywilnymi samolotami transportowymi na terytorium Laosu. Do ekipy dołącza były reporter.

Chris pracuje w zakładach obrony narodowej, gdzie poznaje prawdę na temat działań CIA. Zdruzgotany wraz z przyjacielem, Daultonem, sprzedaje tajne informacje Związkowi Radzieckiemu.

Po czterdziestych urodzinach kompozytor George przeżywa kryzys wieku średniego. Mężczyzna usiłuje zdobyć serce pięknej mężatki.

Manager Dick Harper i jego młoda żona Jane przyzwyczajeni są do wygodnego stylu życia. Zbudowali właśnie basen, kiedy Dick zostaje niespodziewanie zwolniony z pracy.