Dreyfus konstruuje maszynę unicestwiającą miasta, aby zabić inspektora Clouseau.

W podziemnej stacji badawczej, podczas jednego z eksperymentów, w tajemniczych okolicznościach ginie dwójka naukowców. Pada podejrzenie, że supernowoczesna baza może być sabotowana. By wyjaśnić zagadkę, z Waszyngtonu przyjeżdża major Howard. Tymczasem następny naukowiec staje się ofiarą w swoim laboratorium...