Dwaj młodzi bracia przemierzają Lagos ze swoim dawno niewidzianym ojcem podczas kryzysu wyborczego w Nigerii w 1993 roku. W trakcie tej podróży odkrywają ogrom miasta i codzienne zmagania ojca, a narastające niepokoje polityczne zagrażają ich powrotowi do domu.

Holly zostaje poddana próbie, gdy jej nastoletnia córka Betsey doświadcza głębokiego oświecenia i upiera się, że jej ciało już nie należy do niej, lecz służy teraz wyższej sile.