Jerozolima, 33 rok n.e. Clarence, zadłużony mężczyzna, który chciałby zapewnić swojej rodzinie lepsze życie, pod wpływem rosnącej sławy Jezusa postanawia samemu obwołać się mesjaszem.

Zbuntowany nastolatek musi spędzić lato u dawno niewidzianego ojca. Niespodziewanie znajduje bratnie dusze w hermetycznej społeczności czarnych kowbojów z Filadelfii.

W małym miasteczku znika chłopiec. Wkrótce mieszkańcy odkrywają tajemnicę sekretnych eksperymentów, przerażających sił nadprzyrodzonych i małej dziwnej dziewczynki.