Tom doznaje szoku gdy do domu wraca jego żona, która miała zginąć w wypadku samochodowym kilka miesięcy wcześniej. Na jaw wychodzą nieznane fakty o tym, co się wydarzyło.
Gdy adoptowany syn Joyce John, wpada do lodowatej wody na zamarzniętym jeziorze w Missouri, wszystko wydaje się stracone. Jej niezachwiana wiara porywa wszystkich dookoła do modlitwy za uzdrowienie Johna.
Alex (Gabrielle Haugh) i jej przyjaciel Miles (Grayson Gabriel) odnajdują na strychu starą grę. Instrukcja do "The Midnight Game" informuje, że gra odwołuje się do dawnego, pogańskiego rytuału i powoduje wywołanie największych lęków. Nastolatki rozpoczynają beztroską zabawę, która trwa do czasu, aż przyczyniają się do uwolnienia przerażającego ducha "The Midnight Man". Rozpoczyna się krwawa walka o przetrwanie z najmroczniejszymi demonami.