Bilbo Baggins i kompania krasnoludów pod dowództwem Thorina Dębowej Tarczy kontynuują marsz w kierunku Samotnej Góry. Tymczasem Gandalf sprawdza pogłoski o siłach zła zamieszkujących twierdzę Dol Guldur.
Świat nie umie obronić się przed morskimi potworami z innego wymiaru. Ostatnią nadzieją naszej planety stają się wydalony ze służby pilot i niedoszkolona nowicjuszka.
Hobbit Bilbo Baggins, przy udziale czarodzieja Gandalfa, dołącza do kompanii krasnoludów pod dowództwem Thorina Dębowej Tarczy. Celem ich wyprawy jest wydarcie Samotnej Góry i jej bogactw spod władzy smoka Smauga.
Kobieciarz Tom zostaje honorowym drużbą swojej najlepszej przyjaciółki. Podczas przygotowań do ślubu uświadamia sobie, że jest zakochany w przyszłej pannie młodej.
Nastoletnia austriacka księżniczka zostaje wydana za francuskiego następcę tronu. Dziewczyna szybko uczy się życia na obcym sobie dworze, lecz jako bohaterka licznych skandali zaczyna wzbudzać coraz większą niechęć poddanych.
Elliot Kelman (Joe Pantoliano), niespełniony pisarz i scenarzysta, utrzymuje się ze sprzedaży garniturów i często zmuszony jest korzystać z pomocy matki, byłej żony i syna. Gdy jego desperacja sięga zenitu, do rodzinnego miasta powraca stary przyjaciel Richard, słynny producent filmowy. To jedyny kumpel, któremu udało się odnieść sukces. Elliot liczy, że spotkanie z Richardem zapoczątkuje wielkie zmiany w jego własnym życiu... Inteligentna i prowokująca do myślenia komedia.
Po nagłej śmierci prezesa wielkiej korporacji kierownicze stanowisko przejmuje jego brat, Klaudiusz. Wkrótce mężczyzna żeni się z owdowiałą szwagierką, co budzi niezadowolenie jej syna, Hamleta.