Niedokończony film Orsona Wellesa, który po latach doczekał się realizacji. Satyra o ostatnich dniach wielkiego reżysera pragnącego jeszcze raz zawładnąć sercami widzów. 

Rozpoczynają się zajęcia na uczelni. W związku z tym Scotty Parker rozpaczliwie poszukuje pokoju. Otrzymała kilka propozycji. Jedna z nich to pokój w romantycznym domu położonym na wysokim brzegu morza. W domu jest strych z pajęczynami, tajemniczymi otworami i mieszkającą tam matką młodocianego, dziwnego właściciela posesji. Oprócz Scotty wynajmuje pokoje jeszcze trójka studentów. Zaraz na początku zostaje zakłuty nożem jeden ze studentów. Sytuacja zagęszcza się.

Buck, były sierżant Unii staje na czele grupy byłych białych niewolników i wyrusza na prerię. Towarzyszy mu żona i oszust znany jako Kaznodzieja. Zaatakowani przez łowców głów, którzy chcą zwrócić niewolników ich dawnym właścicielom, Buck i jego towarzysze dają z siebie wszystko aby osiągnąć upragniony cel i zdobyć Dziki Zachód.

Minnesota Clay (Cameron Mitchell) ucieka z więzienia, gdzie odsiadywał 18 lat za zbrodnie, której nie popełnił. Wraca do rodzinnego miasteczka w poszukiwaniu jedynej osoby, która może udowodnić jego niewinność. Jest nią Fox (Georges Rivière), dawny przyjaciel, a obecnie przywódca bandy terroryzującej okolice. Clay ma niewiele czasu, by dowieść swoich racji. Na dodatek w wyniku choroby powoli traci wzrok...

Trzej poszukiwacze złota, którzy utknęli w Meksyku, zostają wynajęci przez kobietę, by pomóc jej rannemu mężowi. Po drodze do odległej kopalni towarzyszą im strach przed Indianami i wzajemna nieufność.