Niedokończony film Orsona Wellesa, który po latach doczekał się realizacji. Satyra o ostatnich dniach wielkiego reżysera pragnącego jeszcze raz zawładnąć sercami widzów.
Rozpoczynają się zajęcia na uczelni. W związku z tym Scotty Parker rozpaczliwie poszukuje pokoju. Otrzymała kilka propozycji. Jedna z nich to pokój w romantycznym domu położonym na wysokim brzegu morza. W domu jest strych z pajęczynami, tajemniczymi otworami i mieszkającą tam matką młodocianego, dziwnego właściciela posesji. Oprócz Scotty wynajmuje pokoje jeszcze trójka studentów. Zaraz na początku zostaje zakłuty nożem jeden ze studentów. Sytuacja zagęszcza się.
W niewielkim miasteczku na południu Stanów Zjednoczonych czarnoskóry mężczyzna zostaje oskarżony o zgwałcenie białej kobiety, co prowadzi do eskalacji przemocy.
Buck, były sierżant Unii staje na czele grupy byłych białych niewolników i wyrusza na prerię. Towarzyszy mu żona i oszust znany jako Kaznodzieja. Zaatakowani przez łowców głów, którzy chcą zwrócić niewolników ich dawnym właścicielom, Buck i jego towarzysze dają z siebie wszystko aby osiągnąć upragniony cel i zdobyć Dziki Zachód.