Gdy młody H.C. Andersen trafia do szkoły z internatem, szybko wchodzi w konflikt z apodyktycznym nauczycielem, a zarazem dyrektorem placówki.

Obrazowo urozmaicony film podróżniczy, który powstawał w takich krajach jak Bali, Brazylia, Haiti, Hiszpania, USA czy Chiny, obejmuje również sceny nakręcone z dziećmi Letha w Danii. Film składa się z dziewięciu części, oznaczonych tytułami tematycznymi, takimi jak np. "Badanie, poznawanie rzeczywistości" czy "Przebywanie w innym świecie, zaduma". Poszczególne części tworzą dzięki temu cykl swobodnie połączonych scen czy obserwacji, które starają się przekazać widzowi przede wszystkim spostrzeżenie, że zabawa jest fenomenem wspólnym dla wszystkich kultur i społeczności ludzkich, nie zaś czymś naiwnym i dziecinnym, z czego trzeba jak najszybciej wyrosnąć.