Rastaman Kassa (Ky-Mani Marley) wraz ze swoim zespołem, udaje się na przesłuchanie do konkursu muzycznego. Mężczyzna poznaje tam Serenę (Cherine Anderson), córkę pastora śpiewającą w chórze kościelnym. Kassa chce, aby dziewczyna śpiewała razem z nim, jednak ona ma wątpliwości ze względu na ojca, pastora Johnsona (Winston Stona).
Zachłanni deweloperzy zamierzają wybudować na przytulnej, karaibskiej wyspie St. Nicholas kompleks hoteli dla zamożnych turystów. Emerytowany strażak postanawia pomóc przyjacielowi uratować klub "Raj".
Opowieść o chłopaku z prowincji, marzącym o muzycznej karierze w Kingston, przybiera kształt klasycznego filmu gangsterskiego. Młodzik szybko odkrywa, że światy biznesu płytowego, lokalnych gangsterów i miejskiej policji są powiązane i niemożliwe do przezwyciężenia.