Szeryf Sean Kilpatrick jest pacyfistą. Frank Brand to przywódca bandy bezwzględnych rzezimieszków. Gdy ich drogi się przecinają, Kilpatrick jest zmuszony porzucić swoje przekonania, by zemścić się na Brandzie i jego gangu. W Meksyku, podczas pościgu za rewolwerowcem, spotyka szlachetnego szeryfa, dla którego najważniejsze jest przestrzeganie prawa, a nie krwawa zemsta.

Szaleniec o pseudonimie Skorpion strzela do ludzi z dachów i szantażuje burmistrza San Francisco. Może go unieszkodliwić jedynie inspektor Callahan, znany ze stosowania brutalnych metod wobec przestępców.