Rodzina Waitsów jedzie wypocząć do prowincjonalnego miasteczka. Mały Joshua podejrzewa, że tamtejsi mieszkańcy są tak naprawdę goblinami, żądnymi strawy z ich ciał.

Cesarz Gajusz "Kaligula" (David Brandon) włada Rzymem żelazną ręką. Każda, nawet najmniejsza niesubordynacja karana jest torturami i śmiercią. W ostatnim roku swojego panowania, gdy Kaligula traci przez swoje brutalne i szalone ekscesy poparcie, poznaje Miriam (Laura Gemser). Kobieta zostaje jego kochanką, po to, by zabić rzymskiego wodza i pomścić przyjaciela, za którego śmiercią stoi Cesarz. Ale z biegiem czasu, Miriam pomimo jego szaleństwa i rozwiązłego stylu życia, zaczyna darzyć go uczuciem.