Młody mężczyzna spędza tydzień na oddziale psychiatrycznym. Poznaje pięciu innych pacjentów oraz zmaga się z entuzjastycznymi lekarzami i cynicznymi pielęgniarkami.
San Michele. Zakład karny o zaostrzonym rygorze. Tu władcą absolutnym jest dyrektor Bruno Testori, który wynagradza i karze wedle własnego uznania, realizując autorską ideę sprawiedliwości. Postępując zgodnie z zasadami swej mrocznej moralności, trzyma skazańców w ryzach, a kiedy jego więziennemu królestwu zagraża upadek, toczy o nie wojnę.
Będąca w zaawansowanej ciąży Sharon powraca do domu na wzgórzach Hollywood, gdzie opiekują się nią przyjaciele. Kiedy odwiedza ją nieznajomy mężczyzna i zostawia kolejne taśmy, kobietę zaczynają nękać przerażające wizje śmierci.
Nocą 13 listopada 1974 roku Ronald DeFeo Jr. bierze karabin i morduje całą swoją rodzinę we śnie. Podczas rozprawy sądowej utrzymuje, że nakazały mu to zrobić tajemnicze "głosy".