Akcja filmu toczy się w roku 1932 w faszystowskich Włoszech. Z lombardzkiej wioski przybywa do Rzymu Antonio noszący pseudonim Tunin (Giancarlo Giannini) z zamiarem przeprowadzenia zamachu na Mussoliniego. Spotyka się z prostytutką Salome (Mariangela Melato), która ma mu udzielić pomocy. Przedstawiony jako jej kuzyn zatrzymuje się w domu publicznym. Początkowo bardzo zdeterminowany, gotów poświęcić życie, po kilku dniach spędzonych w domu uciech, Tunin zakochuje się w swej rzekomej kuzynce i zaczyna się wahać… 

Meksykański bandyta łączy siły z grupą zbuntowanych rdzennych Amerykanów, aby pomścić swoich starszych braci, którzy zostali zabici przez łowcę nagród opętanego żądzą złota.

Król Judei, Herod (Edmund Purdom) znajduje się w niewoli u Rzymian. Jego wierny porucznik Aaron (Alberto Lupo), przekonany o tym, że władca nie żyje, musi spełnić daną mu kiedyś obietnicę i zabić królową. Jednak nie jest w stanie zamordować kobiety. Zamiast tego przeprowadza ją bezpiecznie przez pustynie i puszcza wolno. Wkrótce wolność odzyskuje Herod i powraca do pałacu, gdzie dowiaduje się od swojego syna Heroda Antypasa (Corrado Pani), że Aaron go zdradził i nie wywiązał się z powierzonego mu zadania.