Bystra weteranka armii amerykańskiej zostaje prywatnym detektywem w Portland. Kobieta próbuje pogodzić pracę ze skomplikowanym życiem uczuciowym, spłatą hazardowego długu i opieką nad bratem.
Nieszczęśliwy i znudzony swoim bytem Lucyfer Morningstar porzuca funkcję Władcy Piekieł, po czym udaje się do Los Angeles, gdzie zostaje właścicielem luksusowego klubu nocnego.
Życie Gortimera i jego przyjaciół, Rangera i Mel nie jest normalne, kiedy poruszają się w przestarzeni ulicy Normalnej - będącej zwyczajnym przedmieściem z nutką magii czającej się tuż pod powierzchnią.
Phil Coulson wraca do T.A.R.C.Z.Y., gdzie dowodzi małym oddziałem świetnie wytrenowanych agentów, którzy zajmują się niesklasyfikowanymi jeszcze dziwnymi i trudnymi do zrozumienia sprawami.
Gdy na moście łączącym amerykańskie El Paso z meksykańskim Juarez zostają znalezione zwłoki, współpracę rozpoczynają detektywi reprezentujący oba kraje, Sonya Cross i Marco Ruiz, którzy chcą schwytać zabójcę.