Bezrobotny profesor literatury, Samuel Solomon (Elliot Cowan), od czasu tragicznej śmierci swojej dziewczyny zmaga się z powracającym koszmarem o kobiecie brutalnie zamordowanej podczas osobliwego rytuału. Gdy okazuje się, że postać z przerażającego snu w rzeczywistości zostaje odnaleziona martwa, a okoliczności pokrywają się z jego nocnymi wizjami, zaintrygowany mężczyzna postanawia udać się do miejsca zbrodni. Tam spotyka Rachel (Ana Ularu) – piękną kobietę, która twierdzi, że doświadczyła identycznych snów o rytualnym morderstwie. Razem postanawiają wyjaśnić zagadkę nocnych wizji i odkryć tożsamość tajemniczej kobiety. Niczego nieświadomi wkraczają do niebezpiecznego świata z pogranicza jawy i snu, rządzonego przez Muzy – pochodzące z mitologii greckiej istoty słynące z inspirowania artystów.

Zła macocha postanawia pozbyć się znienawidzonej przybranej córki. Mała Carmen ucieka, by pójść w ślady ojca - toreadora.

Reporterka telewizyjna wraz z kamerzystą śledzą akcję strażaków wezwanych do nagłego wypadku. Nagle dzieje się coś przerażającego i wszyscy zostają zamknięci w środku.