Młody mężczyzna musi udać się w podróż do odległej doliny, aby odebrać niespodziewany spadek po swoim zmarłym dziadku - dwie krowy i osła. Ta wyprawa zmieni jego życie.
Obraz stanowi próbę refleksji nad ogromnymi zmianami zachodzącymi w Hiszpanii w dziedzinie krytyki filmowej i jest zainspirowany postacią kontrowersyjnego Carlosa Boyero.