Edward odnajduje w Portugalii swoją biologiczną rodzinę. Jednak ich wspólna przeszłość kryje mroczny sekret, który na zawsze zmieni jego rozumienie własnej tożsamości i pochodzenia.
W 1968 roku w wiosce Glória do Ribatejo roi się od szpiegów, kłamstw i tajemnic. Inżynier z Radia Wolna Europa próbuje zmienić przebieg zimnej wojny w Portugalii.
Trzy pokolenia zmagają się ze zmieniającym życie doświadczeniem podczas jednego dnia wakacji w Sintrze w Portugalii, historycznym mieście znanym z gęstych ogrodów oraz baśniowych willi i pałaców.
Portugalczyk Diamantino - światowej sławy gwiazda futbolu - kończy karierę w niełasce. Szukając nowego zajęcia, wyrusza w deliryczną odyseję, podczas której konfrontuje się z neofaszyzmem, uchodźcami, genetyczną modyfikacją i poszukiwaniem źródła geniuszu. Groteskowe spojrzenie na współczesne globalne problemy; na świat, w którym bogowie zostali zastąpieni piłkarzami. Film, który łączy kicz ze sztuką, surowość taśmy 16 mm z wzniosłością cinemascopu, a kompozycje Wagnera z elektroniką grupy Snap!
Aurora, jej pokojówka Santa i troskliwa Pilar mieszkają na jednym piętrze. Kiedy Aurora podupada na zdrowiu, prosi przyjaciółki, by odnalazły tajemniczego Gianlucę.