Po tym jak Kelly Reyes i jej kolega z drużyny przegrali mecz w zawodach Association of Volleyball Professionals', dziennikarz druku, Holden Grant chcę przeprowadzić wywiad z Kelly. Mówi, żę komentarze przegranych są bardziej interesujące, niż zwycięzców.Wywiad prowadzi ich do obiadu i wspólnej nocy. Newsy mówią, że jedna z kobiet z drużyny, która pokonała Kelly zmarła, a przestępca uciekł z miejsca wypadku. Kelly zajmuję jej miejsce w drużynie, która będzie brała udział w mistrzostwach za dwa tygodnie. śledztwo ujawnia, że Kelly może być w poważnym niebezpieczeństwie. Morderca jest gdzieś w pobliżu i czeka na grę finałową.

Na piętrze małego domku ksiądz odprawia egzorcyzmy nad wijącą się w konwulsjach młodą dziewczyną. Na dole babcia dziewczyny modli się w ich intencji. Obok siedzi dziwny typ, strugając zaostrzony koniec drewnianego krzyża. Gdy opętana dziewczyna atakuje księdza typ z krzyżem w ręku rusza na górę. Bez zbędnych słów i bez lęku obezwładnia opętaną i mimo jej demonicznej siły wbija w pierś drewniany krzyż. Spokojnie odchodzi ścigany przekleństwami babci. Ten podejrzany typ to łowca demonów, mieszaniec rasy ludzkiej i diabelskiej, który służy kościołowi. Na przeciw niego stoi potężny demon z piekła rodem Asmodeus, który zamierza opanować świat zapładniając ludzkie kobiety. Jego potomkowie mieliby opanować ziemię. Towarzyszy mu rogaty demon niższej klasy, diablica - rogata, skrzydlata i niezwykle ponętna. Kościół utrzymuje w tajemnicy sposób działania zlecony swemu dziwnemu pomocnikowi. Jake Greyman, mieszaniec ma za zadanie zabić każdego kto stanie mu na drodze do zniszczenia demonów i ich diabelskiego planu...

Ruben Tymon ginie w wypadku samochodowym. Zostaje potrącony przez kobietę prowadzącą samochód po spożyciu alkoholu. Na miejsce zdarzenia przybywa Robert Steward, lekarz, który udziela pomocy potrąconemu mężczyźnie i rannej kobiecie z samochodu. Leah Tyman, siostra Rubena, identyfikuje jego zwłoki. Jest przekonona, że śmierci brata winny jest Robert, gdyż udzielił pomocy sprawczyni. W jej umyśle naradza się pomysł zemsty. Jako pierwsza ofiarą Leah ma stać się dziewczyna, Felicia, która zabiła Rubena. Próba morderstwa kończy się niepowodzeniem... Po roku Leah zostaje szczęśliwą żoną Roberta Stewarda. Zamieszkuje w luksusowej posiadłości swojego męża. Lekarz nie ma pojęcia, że żona nie darzy go żadnym uczuciem, małżeństwo ma jej jedynie ułatwić zemstę. Wkrótce pani Steward rozpoczyna realizację swojego szatańskiego planu...