Listopad rok 1974, Ronald Defeo zabija członków swojej rodziny. Rok później do domu, gdzie popełniono zbrodnię, wprowadza się małżeństwo Lutzów z trójką dzieci.
Rok 1917. Młody Vito Corleone stawia pierwsze kroki w mafijnym świecie Nowego Jorku. Ponad 40 lat później jego syn Michael walczy o interesy i dobro rodziny.
Czterech uzbrojonych mężczyzn przejmuje kontrolę nad kolejką metra w Nowym Jorku, żądając wysokiego okupu. Doświadczony porucznik Garber stara się pokrzyżować ich plany.