Stet ma dopiero 11 lat, ale uzbierał już całkiem spory bagaż złych życiowych doświadczeń. Samotnie wychowująca go matka właśnie zginęła w wypadku samochodowym. Chłopiec nie może zamieszkać u ojca, ponieważ ten ukrywa przed swoją żoną i córkami fakt, że ma syna z innego związku. Stet trafia do elitarnej muzycznej akademii z internatem, gdzie ze względu na swój talent wokalny zwraca uwagę wymagającego dyrygenta chóru, mistrza Carvelle. Chłopiec nie może jednak odnaleźć się w nowej rzeczywistości, jest zbuntowany i rozżalony na los. Nie dogaduje się ani z kolegami ani z wychowawcami. Jednak surowy, a jednocześnie mądry Carvelle nie odpuszcza walki o duszę i talent Steta.

Rozczarowana życiem, pracą i małżeństwem Justine nawiązuje romans z młodszym o osiem lat współpracownikiem.

Życie Georga zostaje zdezorganizowane, kiedy dowiaduje się o ciąży córki i nieoczekiwanej brzemienności żony.

W żydowskiej społeczności Nowego Jorku popełniono brutalne morderstwo. Wszystko wygląda na wewnętrzne porachunki. Policjantka Emily Eden próbuje rozwiązać sprawę.