Kiedy Lisa przypadkiem odkrywa geniusz poetycki swojego pięcioletniego ucznia, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i zrobić wszystko, aby nie został zmarnowany.

Niewolnik własnych przyzwyczajeń Jon Smith (Josh Folan), dnie spędza głównie na rutynowej pracy baristy w nowojorskiej kawiarni. Gdy zapada zmrok, ten pozornie normalny mężczyzna brutalnie morduje kobiety, które uważa za społeczne odpady. Przypadkowe spotkanie z młodą prostytutką Delią (Jessica Kaye), uciekającą od burzliwej przeszłości, zmusza go do konfrontacji z najbardziej przerażającą rzeczą jaką miał kiedykolwiek do czynienia - samym sobą.