Agenci specjalnej jednostki FBI prowadzą śledztwa poza granicami swojego kraju. Ich zadaniem jest pomóc każdemu obywatelowi Stanów Zjednoczonych niezależnie od tego, gdzie się znajduje.

Siedemnastoletnia Ayanna spotyka przystojnego i tajemniczego Isaiaha, co wywraca jej cały świat, ponieważ w perspektywie ma wyjazd na studia.