Puppeteer, skazany na śmierć morderca, twierdzi, że jest niewinny, ponieważ to zła siła przejęła kontrolę nad jego ciałem, gdy dokonywał zabójstw.

Leo i Angela Russo toczą proste życie robotników w Queens, otoczeni wielkimi osobowościami swojej apodyktycznej włosko-amerykańskiej rodziny. Kiedy ich szczupły, spokojny syn odnosi sukces w swojej licealnej drużynie koszykówki i ma szansę na życie wykraczające poza to, czego oczekuje tradycja, Leo gotów jest pogrążyć rodzinę w chaosie, by spełnić cele syna.