Rithy Panh przy pomocy glinianych figurek, archiwalnych materiałów i narracji odtwarza zbrodnie popełnione przez Czerwonych Khmerów w latach 1975-1979.
Trwa II wojna światowa, Rumunia jest okupowana przez niemieckich nazistów. Bawiący się chłopiec znajduje przy szosie zwłoki żołnierza. Władze niemieckie postanawiają schwytać sprawcę. W poszukiwania zostają zaangażowani mieszkańcy miasta.
Zdolny malarz i rytownik, Hendrik Goltzius, chce nakłonić margrabię Alzacji do sfinansowania drukarni, gdyż zamierza wydać erotyczno-ilustrowaną wersję Starego Testamentu.