XVIII w. Aby ratować królestwo i sytuację polityczną władcy Hiszpanii i Francji postanawiają zaaranżować małżeństwa swych dzieci.

Film opowiada historię austriackiej rodziny Knieps, która od pięciu pokoleń ma własny cyrk. Od momentu założenia O Grande Circo Místico w 1910 roku, aż do czasów współczesnych widzom towarzyszy Celaví — mistrz ceremonii, który nigdy się nie starzeje. Jesteśmy świadkami niesamowitych przygód, wielkich miłości, tragedii i rzeczy niemożliwych. Przekraczamy bramy mistycznego uniwersum, w którym rzeczywistość niezauważalnie łączy się z fantazją.

Francuski kupiec wykorzystuje swoją umiejętność cofania się w czasie, aby uwolnić zniewolone plemię.