Morgan Hiller jest nastolatkiem rozrabiaką. Pewnego dnia jego rodzina przeprowadza się do Los Angeles i Morgan musi od nowa budować swoje przyjaźnie. Poznaje wielu ciekawych rówieśników, ale szczególnie zależy mu na pięknej Frankie. Problem w tym, że jest ona dziewczyną szefa lokalnego gangu.

Leon organizuje spotkanie, na którym zaproszeni goście rozwiązują zagadki.