Świat opanował niewidzialny wróg, który zajmuje ludzkie ciała i umysły. Dusza o imieniu Wagabunda zostaje umieszczona w ciele Melanie, dziewczyna nie zamierza jednak poddać się bez walki.
Traumatyczne wspomnienie z dzieciństwa pozbawiło Michaela ducha świąt. Prezent od tajemniczego Nicka daje mu szansę, by odnaleźć na nowo utraconą radość życia.
Okazuje się, że dziecięcy rysunek zawiera zapowiedź największych katastrof półwiecza. Profesor astrofizyki odkrywa, że pozostały jeszcze trzy kataklizmy.