Ochotnicza Armia Chin rozpoczyna ostatnią dużą bitwę w Kumsong. Żołnierze, aby dotrzeć na pole bitwy na czas, muszą wspiąć się na wyżyny swoich możliwości, walcząc nie tylko z wrogiem, ale także z ekstremalnymi warunkami.

Plan nieruchomościowy rekina businessu Liu Xuana zakłada rekultywację okolicznych wód, co budzi lęk i sprzeciw wśród mieszkańców morza. Krzywda wyrządzona środowisku przez ludzi zmusza syreny do mieszkania w opuszczonym wraku statku, gdzie z trudem walczą o przetrwanie. Shanshan, strażniczka sekretu rodu i syrenia posłanniczka, wyrusza do imperium Liu Xuana, by zatrzymać projekt rekultywacji. Liu pławi się w luksusie. Swój sukces zawdzięcza ciężkiej pracy, lecz otaczające go dobra materialne nie przynoszą mu szczęścia i nie są w stanie zapełnić panującej w jego życiu dojmującej pustki. Wypełni ją dopiero Shanshan. Miłość do niej wywróci życie Liu, wraz z jego planami businessowymi, do góry nogami.