Doktor Fu Manchu (Boris Karloff) organizuje wyprawę, której celem jest odnalezienie grobu Czyngis-chana. Jeśli go odnajdzie wejdzie w posiadanie potężnych artefaktów, które pozwolą mu przejąć władzę nad światem. Doktorowi usiłuje przeszkodzić grupa Anglików z Naylandem Smithem (Lewis Stone) na czele.

Szef policji walczy z gangsterem Samem Belmontem, dzierżącym władze w całym lokalnym półświatku. Prosi swego brata Eda, by śledził Daisy, dawną kochankę mafioza. Tymczasem Ed zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia.