Utalentowany muzycznie Afroamerykanin dostaje się do elitarnej szkoły. Chłopak nie potrafi jednak czytać nut, a wszystko opiera na swoich naturalnych słuchowych zdolnościach.
Opowieść o wydarzeniach z 1955 roku, które doprowadziły do powstania ruchu praw obywatelskich. Wszystko zaczęło się w mieście Montgomery w Alabamie, gdy czarnoskóra kobieta, Rosa Parks, nie zgodziła się ustąpić białemu miejsca w autobusie. Po procesie i skazaniu Rosy murzyńska społeczność pod przywództwem młodego, wykształconego pastora - Martina Luthera Kinga, rozpoczęła trwający rok bojkot środków komunikacji miejskiej.
Po krwawym pojedynku szef gangu Bumpy Johnson trafia za kratki. Wkrótce Stephanie "The Queen" St. Clair zmusza go do złożenia obietnicy porzucenia półświatka.