Po wypadku samochodowym na Mulholland Drive młoda kobieta traci pamięć i wraz z początkującą aktorką próbuje odkryć swoją tożsamość.

Charles i jego matka są mistycznymi istotami, które żywią się witalnością młodych dziewic. Na swoją kolejną ofiarę wybierają nastoletnią Tanye.

Niewielka osada na zachodzie USA została opanowana przez gang plantatorów marihuany. Stephen Greer i jego żona zostali zamordowani przez Valence'a, prawą rękę szefa gangu. Ich syn, Joshua, jest świadkiem zabójstwa. Siostra Stephena, zaniepokojona jego zniknięciem, zawiadamia Joe'go Dylanne'a, byłego chłopaka, który pracuje w nowojorskiej policji. Joe rozpoczyna dochodzenie.