Philip Kimberly, były agent brytyjskiego wywiadu, który uciekł do Związku Radzieckiego, zostaje poddany operacji plastycznej, gdy w światowej prasie ukazuje się informacja o jego śmierci. Z nową twarzą i nazwiskiem (Kuzminsky) KGB wysyła go z powrotem na Wyspy, aby odzyskać tajną listę nazwisk, którą podobno ukrył kilka lat wcześniej.
Uwagę brytyjskiego wywiadu zwraca wzrost przemytu diamentów. Śledztwo agenta 007 wiedzie do Blofelda i laserowego generatora, który został umieszczony na orbicie.
Archie Rice, podstarzały trzeciorzędny artysta wodewilowy występuje na scenie teatrzyku w nadmorskiej miejscowości. Ma być gwiazdą spektaklu, ale dawno przestał przyciągać publiczność. Archie próbuje odnaleźć swoje miejsce w nowych czasach, chce być podziwiany i wielbiony. Niepowodzenia i frustracje wyładowuje na innych. Dla sławy jest gotów poświęcić nawet bliskich.