Mieszkańcy Wielkiej Doliny przygotowują się do Dnia Latacza, podczas którego Pteruś wykona ze swoim rodzeństwem pokaz lotniczy.

Wielką Dolinę nawiedzają deszcze, które wyrządzają wiele szkód. Liliput poznaje w powstałym po ulewach jeziorze pływaka Mo.

W Wielkiej Dolinie rój liściożerców wszystko wyjada, dlatego jej mieszkańcy szukają nowego źródła pokarmu. Niespodziewanie małe dinozaury odłączają się od stada i na środku Wielkiej Wody znajdują tajemniczą wyspę.