Agent FBI Darwyn Al-Sayeed, działając pod przykrywką, zostaje zrekrutowany do uśpionej terrorystycznej komórki. Teraz musi zrobić wszystko, żeby zapobiec atakowi w Los Angeles.
Sydney Bristow jest podwójną agentką, która dzieli życie pomiędzy rozpracowywaniem tajnej organizacji terrorystycznej oraz zdobywaniem informacji dla CIA a byciem zwykłą studentką.
Włóczęga Ian Richards przybywa do małego pustynnego miasteczka Canton Bluff, gdzie zaprzyjaźnia się z miejscowym pastorem i jego córką. Wkrótce miejscowość odwiedza wędrowny cyrk.