Linda i Michael Spector'owie są bogaci, ale nie maja dzieci. Decydują się na adopcję. Lucy ma 17 lat, jest w ciąży, ale nie czuje się na siłach matkować dziecku. Dziewczyna jest z ubogiej rodziny i ma nadzieję, że Spector'owie zapewnią jej dziecku dostatnie życie. Spector'owie zaprzyjaźniają się z Lucy. Na świat przychodzi chłopczyk, ale Lucy stwierdza, że nie może rozstać się z malcem....

Zajmujący się poszukiwaniami zaginionych dzieci Chandler zostaje namówiony przez tajemniczą Tybetankę na wyjątkowe zadanie. Ma odnaleźć chłopca, który jako jedyny może uratować świat przed zakusami potężnego demona.

Eddie Muntz i Ray Kasternak zajmują się handlem bronią. Obaj dostają szansę sprzedaży bezzałogowego samolotu o nazwie: Peacemaker.

Historia burzliwego związku Alvy'ego Singera, błyskotliwego nowojorskiego komika, z piosenkarką Annie Hall.