Mildred Plotka aka Lily Garland (Carole Lombard) to młoda, utalentowana aktorka teatralna, odkryta przez ekscentrycznego i nie budzącego sympatii reżysera Oscara Jaffego. Długie, stresujące próby zwieńczone spektakularnym sukcesem ich pierwszej wspólnej sztuki są zarazem początkiem burzliwej miłości tej pary. Sielanka nie trwa długo, gdyż Lily nie mogąc dłużej znieść nieustannego poniżania, a także chorej zazdrości ze strony wybranka wyrusza do Hollywood, aby tam udowodnić swoją wartość. Wraz z nią Jaffego opuszcza talent, co staję się przyczyną jego poważnych kłopotów finansowych, a jedynym rozwiązaniem jest powrót skłóconej z nim Lily...

Na carskim dworze pojawia się nieznany mnich, który twierdzi, że potrafi wyleczyć księcia Aleksego. Tymczasem w kraju narastają nastroje rewolucyjne.