Trwają zaciekłe walki pomiędzy Brytyjczykami a Amerykanami o Nowy Orlean podczas wojny 1812 roku. Korsarz Jean Lafitte kontroluje tereny leżące w bagnistym dorzeczu Mississippi napadając na wpływające statki. Ale zakochawszy się w pięknej córce gubernatora Luizjany, postanawia walczyć po jego stronie.

Przestępca Tom Keith, zabija Eda Rodena. Jego ojciec Ned Roden próbuje osobiście wymierzyć sprawiedliwość. Od linczu ratuje Toma szeryf Merrick, który pragnie, by Tom Keith stanął przed sądem. Próbuje odeskortować Toma i jego córkę do najbliższego sędziego, problem w tym, że Ned Roden i jego rodzina, nie za bardzo przystają na to ...

Z ramienia kongresu, do okupowanego Berlina wyrusza komisja, której celem jest zbadanie pogłosek o niskim morale stacjonujących tam amerykańskich żołnierzy. Kongresmenka Phoebe Frost (Jean Arthur) jest przerażona tym co zastaje na miejscu. W dodatku dochodzą ją słuchy, że była kochanka poszukiwanego zbrodniarza wojennego, a obecnie kawiarniana śpiewaczka Erika (Marlene Dietrich), jest "chroniona" przez amerykańskiego oficera. Chcąc dowiedzieć się kto trzyma nad nią parasol bezpieczeństwa, werbuje do pomocy kapitana Johna Pringle'a (John Lund), nie wiedząc, że Pringle jest kochankiem Eriki.

Daisy Kenyon (Joan Crawford) jest uwikłana w romans z żonatym prawnikiem, Danem O'Marą (Dana Andrews) i ma nadzieję go poślubić, o ile ten zgodzi się rozwieść ze swoją żoną. W międzyczasie poznaje Petera, weterana wojny (Henry Fonda), który prędko zakochuje się w Daisy i prosi ją o rękę. Daisy nie kocha Petera, ale nie mając nadziei na udany związek z Danem, przyjmuje jego oświadczyny. Wkrótce dowiaduje się, że Dan zamierza wziąć rozwód...