W pradawnej bitwie samuraje zwyciężyli z wiedźmami, ale wojna wciąż trwa. Yurei, potomek wiedźmy zabitej przez legendarnego wojownika Kaia, przybywa do dzisiejszego Budapesztu, by zjednoczyć dwie połówki starożytnego miecza Tengu.
Mające przed sobą ostatni rok liceum cztery przyjaciółki zawierają pakt polegający na znalezieniu idealnych chłopaków i wspieraniu się w swoich dążeniach do celu.
Młody farmer imieniem Lukas jest świadkiem tego, jak barbarzyńcy bezlitośnie mordują jego najbliższych. Żądny zemsty rusza śladem zbirów. Z czasem jego towarzyszami zostają najemnik Darius i smoczyca Siveth. Oto filmowe widowisko, które przenosi widzów do średniowiecznej nibylandii.
Król Gareth umiera, a jego wierny przyjaciel smok Drago wyrusza na poszukiwania następcy tronu. Możliwymi pretendentami stają się wnukowie władcy, rodzeństwo - Edric i Meghan.
Annika Williams jest matką nastolatków i wraz mężem, pastorem wiodą dostatnie życie. Pewnego dnia mąż przedstawia jej Carla, jedenastoletniego chłopca z ulicy. Oboje postanawiają mu pomóc i adoptują go, mimo że jego opiekunka uprzedza rodzinę, że dziecko takie jak Carl wniesie w ich życie coś nowego i nieoczekiwanego. Annika stopniowo zaczyna zauważać, że nie tylko Carl jest niestabilny emocjonalnie, ale i ona sama również traci kontrolę nad swoim życiem.