Podczas Drugiej Wojny Światowej w domu w którym pracuje Dr Watson dochodzi do serii brutalnych morderstw. Doktor wzywa swego przyjaciela Holmesa, by ten rozwiązał mroczną zagadkę.
Opowieść o dwóch pracownikach baru z napojami w siedzibie lokalnej stacji radiowej, marzących o pisaniu słuchowisk radiowych. Podążanie za marzeniami uwikła bohaterów w centrum prawdziwej kryminalnej intrygi, której śmiertelną ofiarą, w trakcie audycji na żywo, pada właściciel rozgłośni…