Dramat, któy otrzymał statuetkę Oskara za muzykę i nagrodę Złotego Globu za najlepszy musical roku. Dirk Bogarde występuje tu w roli muzycznego geniusza Franciszka Liszta, a cały film opisuje jego życie osobiste i sprawy sercowe. Fabuła nie jest zbytnio zagmatwana. Liszt pragnie poślubić mężatkę, urodziwą rosyjską księżną Karolinę, zrywając ze swą dawną narzeczoną, baronową Marie. Pierwotnie utwór miał reżyserować Charles Vidor, jednak zmarł po paru tygodniach prac na planie i zastąpił go George Cukor.

Jedenastoletni Fryderyk Chopin oczarowuje muzycznymi umiejętnościami swojego nauczyciela, Józefa Elsnera. Ten, otrzymawszy zaproszenie od znanego wydawcy, zabiera chłopca do Paryża, licząc na powtórzenie sukcesu Franza Liszta.

Rusty Parker, rudowłosa, zgrabna tancerka w nocnym  klubie Danny'ego MacGuire'a na Brooklynie marzy o zostaniu gwiazdą Brodwayu. Bierze udział w konkursie dla modelek i ląduje na okładce popularnego magazynu, co staje się milowym krokiem w jej karierze. Przypomina wydawcy, Johnemu Coudairowi, jego zagubioną miłość, artystkę estradową Mirabelle Hicks. Z pojawieniem się popularności przychodzą również rozterki uczuciowe i zawodowe, a Rusty wpada w wir splendoru i luksusu, które wbrew pozorom nie dają jej satysfakcji...