Dwaj policjanci, człowiek i ork, usiłują pokonać dzielące ich różnice, aby wspólnymi siłami zapobiec niebezpieczeństwu zagrażającemu światu.

Film ukazuje relacje między nielegalnym imigrantem - Carlosem (Demián Bichir), a jego nastoletnim synem Luisem (José Julián). Oboje starają się wspinać na drabinę społeczną i wieść godne życie. Jednak, gdy zostaje skradziona ciężarówka Carlosa, zapewniająca jedyny dochód - zostaje on bez pieniędzy oraz perspektyw. Luis, postanawia pomóc ojcu, mimo iż więcej czasu spędza na włóczeniu się z lokalnymi bandziorami, kuszącymi i obiecującymi mu lepsze życie.