Cierpiący na nieuleczalną chorobę prokurator i jego żona podczas śledztwa w sprawie śmierci biznesmena trafiają na trop mrocznej, związanej z okultyzmem tajemnicy.
Hangzhou, lata 30. XX wieku. Usunięty z klasztoru mnich spotyka mądrych mistrzów, którzy uczą go niezwykłych technik kung fu i przygotowują do walki z wcielonym złem.
Mistrz Li Mu Bai zawiedziony, że jego medytacje nie przynoszą skutku, postanawia oddać swój legendarny miecz. O przewiezienie go do Pekinu prosi swoją przyjaciółkę.