Missisipi, 1966 rok. Tajemnicze morderstwa przywódców ruchu praw obywatelskich wstrząsają krajem. Aby odkryć, kto stoi za serią zabójstw, młody agent FBI łączy siły z człowiekiem, którego świat zna jako bezwzględnego mafijnego zabójcę.
Młody czarnoskóry mężczyzna w wieku 16 lat odkrywa, że jest gejem, przez co matka wyrzuca go z domu. Kilka lat później, nie mając dachu nad głową, wstępuje do Korpusu Piechoty Morskiej.