Gdy pewnej mroźnej nocy burza śnieżna odcina od świata małe amerykańskie miasteczko, mieszkańcy odkrywają, że w okolicy zaczyna grasować tajemnicza bestia.

Mal, Evie, Carlos i Jay wracają na Wyspę Potępionych. Chcą zabrać kolejną grupę dzieciaków do Auradonu, aby mogły rozpocząć tam swoje nowe życie. Jednak mroczna siła krzyżuje im plany.

Akcja rozgrywa się podczas pierwszej licealnej inscenizacji "Snu nocy letniej" Szekspira. Jest to kronika katastrof, do których doszło na scenie, i dramatu, jaki miał miejsce poza nią. Uczestniczy w nim grupa uczniów, ich nauczyciel teatralny oraz gość specjalny - znana osobowość medialna z górnej półki.

Po ceremonii zaślubin na Manhattanie para gejów zostaje zmuszona do zamieszkania oddzielnie.

11 września 2001 roku. Pasażerowie jednego z czterech uprowadzonych samolotów ryzykują życie, by stawić opór terrorystom.