Show nowojorskich drag queens zostaje nagle przerwane przez pojawienie się wygłodniałych nieumarłych.

Nastoletnia Julie pomaga trzem duchom założyć zespół, co nie udało im się za życia. A one z kolei pomagają Julie odkryć pasję do muzyki i czerpania z życia.

Richard, nauczyciel z Teksasu, zostaje podstępem zwabiony do Rosji. Jego alter ego, drag queen Bianca, wkrótce wywraca cały kraj do góry nogami.

Akcja rozgrywa się podczas pierwszej licealnej inscenizacji "Snu nocy letniej" Szekspira. Jest to kronika katastrof, do których doszło na scenie, i dramatu, jaki miał miejsce poza nią. Uczestniczy w nim grupa uczniów, ich nauczyciel teatralny oraz gość specjalny - znana osobowość medialna z górnej półki.

Historia jednego z najlepiej opłacanych artystów w Las Vegas i ikony homoseksualistów, Liberace'a, oraz jego burzliwego związku ze Scottem Thorsonem.