Gdy pewnej mroźnej nocy burza śnieżna odcina od świata małe amerykańskie miasteczko, mieszkańcy odkrywają, że w okolicy zaczyna grasować tajemnicza bestia.

Mal, Evie, Carlos i Jay wracają na Wyspę Potępionych, żeby zabrać kolejną grupę dzieciaków. Chcą dać im szansę na nowe życie. Jednak gdy przyjaciele odjeżdżają z wyspy, bariera zostaje przerwana, co zagraża bezpieczeństwu Auradonu. Mal postanawia zamknąć ją na dobre z obawy przed tym, że Uma i Hades będą się chcieli zemścić na królestwie. Jednak mroczna siła zaczyna zagrażać mieszkańcom Audaronu i los całego królestwa znajduje się w rękach Mal, jej przyjaciół i grupki potępionych dzieciaków.

Akcja rozgrywa się podczas pierwszej licealnej inscenizacji "Snu nocy letniej" Szekspira. Jest to kronika katastrof, do których doszło na scenie, i dramatu, jaki miał miejsce poza nią. Uczestniczy w nim grupa uczniów, ich nauczyciel teatralny oraz gość specjalny - znana osobowość medialna z górnej półki.

Po ceremonii zaślubin na Manhattanie para gejów zostaje zmuszona do zamieszkania oddzielnie.

11 września 2001 roku. Pasażerowie jednego z czterech uprowadzonych samolotów ryzykują życie, by stawić opór terrorystom.