Tristan, walcząc w turnieju jako reprezentant swojego władcy, zdobywa rękę pięknej Izoldy. Okazuje się, że jest ona kobietą, która niedawno ocaliła mu życie i z wzajemnością go pokochała.

Do małego miasteczka przyjeżdża Brandon i od razu zdobywa sympatię mieszkańców. Chłopak zakochuje się w Lanie, która nie wie, że skrywa on pewną tajemnicę.