W pewnym miasteczko zostaje otwarta fabryka kierowana przez Munchu. Wkrótce Munchu przejmują kontrolę nad całym miastem i dawny spokój zostaje zachwiany. Coraz więcej osób zostaje zabieranych i wykorzystywanych ponad siły w tej fabryce. Pewien artysta-amator postanawia naśladować San-Te, legendarnego mistrza kung-fu z Shaolin. Dzięki przeróżnym sztuczkom udaje mu się przez pewien czas oszukiwać Munchu. Jednak wkrótce na pomoc zostaje wezwany prawdziwy mistrz sztuk walki i szybko prawda o oszustwie wychodzi na jaw. Pokonany, wyrusza do Shaolin by tam dokształcić się w sztukach walki i pokonać najeźdźców, a także odzyskać honor... [opis dystrybutora]

Strach spadł na małą wioskę, gdzie "Bezskrzydły Nietoperz" (Bat Without Wings), notoryczny złoczyńca, powrócił po pięciu latach nieobecności. Teraz, gdy zniknęła młoda dziewczyna, wszystko zależy od jej rodziny i dzielnego szermierza. Będzie on musiał zmierzyć się z duchami, bambusowym labiryntem i podstępnymi pułapkami, aby wyrwać dziewczynę ze szponów złoczyńcy.

Umierający mistrz opowiada swojemu najlepszemu uczniowi o pięciu swoich eks-uczniach. Każdy z nich opanował dzięki jego naukom jedną tajemną technikę walki. Podejrzewając, że niektórzy z tej piątki mogą wykorzystywać nabyte umiejętności do czynienia zła, mistrz wysyła swojego ostatniego ucznia, żeby odnalazł dobrych i przy ich pomocy zniszczył tych, którzy zwrócili się w stronę zła.

Młody uczeń Wei Fung (David Chiang) zostaje wysłany przez cesarza (Hung Wei) z tajną misją. Ma namierzyć wrogich jego klanowi rebeliantów. Jeśli nie wykona misji, jego najbliższa rodzina zostanie srogo ukarana. Na miejscu poznaje piękną Tien Chi-Chi (Cecilia Wong), która należy do wpływowej rodziny pracującej dla rebeliantów. Kobieta zakochuje się w Wei, ale mężczyzna zostaje zdemaskowany.