Młody uczeń Wei Fung (David Chiang) zostaje wysłany przez cesarza (Hung Wei) z tajną misją. Ma namierzyć wrogich jego klanowi rebeliantów. Jeśli nie wykona misji, jego najbliższa rodzina zostanie srogo ukarana. Na miejscu poznaje piękną Tien Chi-Chi (Cecilia Wong), która należy do wpływowej rodziny pracującej dla rebeliantów. Kobieta zakochuje się w Wei, ale mężczyzna zostaje zdemaskowany.

Opowieść o wojowniku, który traci prawą rękę w pojedynku z córką swojego mistrza. Po powrocie do zdrowia uczy się sztuk walki na nowo używając lewej ręki. W tym czasie wróg jego mistrza szykuje nową zabójczą broń.