W obliczu tragicznych skutków interwencji na demonstracji w oddziale prewencji rośnie napięcie, a policjanci nie są w stanie rozdzielić służby od życia prywatnego.

Połowa lat 70. XX w. Produkcja heroiny przenosi się z Marsylii na Sycylię, skąd narkotyki rozlewają się na całe Włochy, co doprowadza do daleko idącej transformacji największej organizacji przestępczej na świecie: mafii.