Obraz stanowi unikalne połączenie klasycznych filmów kung-fu z krwawym kinem grozy. Mistrz Lung (Tony Liu) oraz Mistrz Tan (Chen Kuan Tai) rywalizują ze sobą o dominację w wiosce na wszelkie możliwe sposoby. Jedną z okazji do pokazania swej wyższości jest coroczny pokaz latarni. Gdy Tan prezentuje swoje najnowsze dzieło ludzkich rozmiarów, Lung postanawia odszukać rzemieślnika, który byłby w stanie wykonać jeszcze wspanialszą 'ludzką' latarnię... Wkrótce potem, tajemniczy demon zaczyna porywać miejscowe kobiety, w tym kurtyzanę oraz siostrę Mistrza Tana, co pogłębia waśń między rywalami...

Czterej mężczyźni, którzy zostali okaleczeni przez złego władcę, łączą swe siły i zaprzysięgają zemstę ich oprawcy. Hawker został oślepiony, Wei głuchoniemy oraz Hu któremu odcięto nogi i wojownik Tu Chan pozbawiony rąk. Pomaga im stary nauczyciel ucząc ich kung-fu.