W walce o obronę klasztoru Shaolin przed mandżurskimi tyranami ginie mistrz zakonu. Zabity przez potężnego Pai Meia zostawia garstkę swoich uczniów jako ostatnich powstańców. Jeden z nich, Hong Xiguan poprzysięga zemścić się za śmierć swojego nauczyciela i przez lata ćwiczy sztuki walki, aby móc zabić Pai Meia.

Wang Wu jest niezwykle szanowanym w lokalnej społeczności mistrzem miecza. Zawsze stara się, aby ludzie byli sądzeni sprawiedliwie, nie toleruje tyranii. Gdy jego przyjaciel, zwolennik reform, zostaje wysoko postawionym urzędnikiem, sprawy się komplikują. Obecny Cesarz nie chce dopuścić do reform i zaczyna uciskać nieprzychylnych mu ludzi. Wang Wu nie może patrzeć na to obojętnie i wplątuje się w polityczny konflikt.

Fang Ko (David Chiang) pracuje w Hongkongu jako inżynier. Jego umierający ojciec wyjawia mu na łożu śmierci, że w Tajlandii miał romans z kobietą, która powiła mu syna. Wręcza mu fotografię około 10-letniego chłopca i prosi go, aby ten odnalazł swojego nigdy nie widzianego brata. Fang niezwłocznie wyrusza zagranicę.